Kalendarz

← Powrót do spisu treści

Kalendarz pokazuje na jednym miesiącu takie terminy:

• terminy spraw z dziennika korespondencji, w tym spraw Do podpisu i rzeczy Do zrobienia,
• terminy inwestycji, czyli datę zakończenia inwestycji wynikającą z umowy i z aneksów, które ją przesunęły (zob. Umowy i aneksy),
• czas trwania inwestycji: pasek od daty rozpoczęcia do terminu, jeśli inwestycja ma obie daty,
• koniec polisy OC wpisany w umowie — tylko dla administratorów firmy i osób z uprawnieniem Wgląd w kwoty albo Wpisywanie kwot,
• planowane faktury z planu fakturowania umowy (status Planowana) — dla tych samych osób co koniec polisy OC.

Termin sprawy wpisuje się przy rejestracji, przy przypisaniu albo przyciskiem Zmień termin, a termin inwestycji wynika z umowy. Rzecz do zrobienia można dodać prosto z kalendarza, jak opisuje sekcja niżej. Zmianę wprowadzoną w tych miejscach kalendarz pokazuje przy następnym otwarciu.

Gdzie go znaleźć

• W pasku po lewej stronie, pod Moimi sprawami, jest pozycja Kalendarz.
• Każda inwestycja ma zakładkę Kalendarz, która pokazuje tylko terminy tej inwestycji.

Moje i cała firma

Nad miesiącem jest przełącznik Moje / Cała firma. Na starcie kalendarz pokazuje Moje:

• sprawy, które w tej chwili macie w rękach, czyli te z Moich spraw,
• terminy inwestycji, które koordynujecie albo w których jesteście w zespole.

Cała firma pokazuje wszystkie otwarte sprawy z terminem i terminy wszystkich trwających inwestycji.

Koniec polisy OC widać w obu widokach, jeśli macie do niego dostęp.

Kalendarz wybranej osoby

Administrator firmy zamiast przełącznika ma jedną listę: Moje, Cała firma, a pod nimi osoby z firmy. Po wybraniu osoby kalendarz pokazuje to, co ta osoba widzi u siebie w widoku Moje: sprawy, które ma w rękach, i terminy inwestycji, które koordynuje albo w których jest w zespole. Tak sprawdzicie, ile kto ma na głowie, zanim przekażecie mu kolejną sprawę. Koniec polisy OC widać tak jak w Waszym własnym kalendarzu.

Żeby wrócić do swojego kalendarza, wybierzcie z tej listy Moje albo Cała firma. Osoby na liście widzi tylko administrator firmy.

W zakładce inwestycji przełącznika nie ma. Widać tam sprawy, przy których zaznaczono tę inwestycję, oraz sprawy, które wskazują dokument z tej inwestycji, niezależnie od tego, kto je prowadzi. Koniec polisy OC dotyczy wtedy umowy tej inwestycji.

Co widać w dniu

• Termin inwestycji stoi na górze dnia, pod paskami, z ikoną flagi i kodem inwestycji. Kliknięcie otwiera inwestycję.
• Inwestycja z datą rozpoczęcia i terminem biegnie przez dni paskiem z jej kodem i nazwą. Gdy przechodzi na następny tydzień, pasek ciągnie się w kolejnym wierszu miesiąca. Kliknięcie paska otwiera inwestycję.
• Inwestycja, która ma datę rozpoczęcia, a nie ma terminu, nie ma paska. Dzień rozpoczęcia ma wtedy wpis z ikoną odtwarzania. Po najechaniu na niego widać dopisek Rozpoczęcie inwestycji.
• Na telefonie pasków nie ma. Dzień rozpoczęcia ma wpis z ikoną odtwarzania, a dzień terminu wpis z flagą. Nad listą dni sekcja Trwają pokazuje inwestycje trwające w widocznych tygodniach, z datami od i do.
• Sprawa pokazuje, czego dotyczy. Sprawa Do podpisu ma ikonę pióra. Kliknięcie otwiera sprawę.
• Koniec polisy OC ma ikonę tarczy i symbol umowy. Kliknięcie otwiera umowę.
• Planowana faktura ma ikonę rachunku i symbol umowy. Kliknięcie otwiera umowę.
• Sprawa po terminie ma znak ostrzeżenia i jest wyróżniona na czerwono. Po najechaniu na nią widać dopisek po terminie.
• Jeśli w jednym dniu jest więcej niż trzy terminy, dzień pokazuje trzy i przycisk i N więcej. Kliknijcie go, żeby zobaczyć resztę.

Zamknięte i wycofane sprawy z kalendarza znikają. Sprawa bez terminu się w nim nie pojawia. Nie ma w nim też terminów zakończonych inwestycji.

Dodawanie rzeczy do zrobienia

Nie wszystko, co ma termin, jest pismem. Żeby zapisać zwykłą rzecz do zrobienia, na przykład „zamówić beton na strop”:

1. Kliknijcie Dodaj do zrobienia nad miesiącem.
2. Wpiszcie, co trzeba zrobić, i wybierzcie termin.
3. W polu Kto jesteście Wy. Możecie wybrać inną osobę z firmy.
4. Jeśli rzecz dotyczy inwestycji, wybierzcie ją w polu Inwestycja. Wtedy pokaże się też w kalendarzu tej inwestycji. W zakładce inwestycji tego pola nie ma: rzecz od razu dotyczy tej inwestycji.
5. Kliknijcie Dodaj.

Po dodaniu kalendarz przechodzi na miesiąc terminu, a komunikat „Dodano do kalendarza na …” podaje datę terminu. Rzecz zapisana na przyszły miesiąc nie znika więc z oczu.

Rzecz do zrobienia pojawia się w dniu terminu, ze znaczkiem listy (po terminie ze znakiem ostrzeżenia) i dopiskiem Do zrobienia w podpowiedzi, żeby nie myliła się z terminem pisma. Osoba, której ją przypisano, widzi ją w swoim kalendarzu i w Moich sprawach. Jeśli to ktoś inny niż Wy, dostaje też powiadomienie.

Rzecz do zrobienia jest sprawą typu Do zrobienia, ale nie jest pismem: nie dostaje numeru w dzienniku korespondencji. W Moich sprawach i w dzienniku ma w miejscu numeru napis Do zrobienia i ikonę listy. Gdy jest zrobiona, osoba, której ją przypisano, otwiera ją i klika Zamknij sprawę. Zniknie wtedy z kalendarza.

Przechodzenie między miesiącami

Strzałki obok nazwy miesiąca przechodzą do poprzedniego i następnego miesiąca, a Dzisiaj wraca do bieżącego. Dzisiejszy dzień jest wyróżniony.

Miesiąc jest zapisany w adresie strony, więc link do kalendarza otwiera ten sam miesiąc u osoby, której go wyślecie.

Na telefonie

Na wąskim ekranie siatka miesiąca nie mieści opisów, więc kalendarz pokazuje listę: kolejne dni, w których jest jakiś termin, z terminami pod spodem.

Przypomnienia

Tydzień i dzień przed terminem dostajecie przypomnienie przy dzwonku i e-mailem:

• o terminie sprawy, którą macie w tej chwili w rękach,
• o terminie inwestycji, którą koordynujecie albo w której jesteście kierownikiem,
• o końcu polisy OC, jeśli jesteście administratorem firmy albo macie uprawnienie Wgląd w kwoty lub Wpisywanie kwot.

Przypomnienia przychodzą rano, od 7:00. Każde z trzech wyłączycie osobno w Ustawieniach powiadomień, jak opisuje rozdział Powiadomienia.

Czego kalendarz nie robi

• Nie pokazuje terminów gwarancji ani zabezpieczeń, narad ani terminów z protokołów.
• Nie da się zmienić, z jakim wyprzedzeniem przychodzą przypomnienia.
• Nie ma widoku tygodnia ani dnia.
• Nie da się go dodać do kalendarza w Outlooku ani w Google.