Pulpit
Pulpit to strona, która otwiera się po zalogowaniu. Zbiera w jednym miejscu to, co jest po terminie albo czeka na czyjąś decyzję, żeby nie trzeba było przechodzić po kolei przez dziennik, umowy i dokumenty. Każda liczba na pulpicie prowadzi do listy, na której daną sprawę da się załatwić.
Do pulpitu wraca się pozycją Pulpit na górze paska po lewej stronie albo kliknięciem logo DocuBIM.
Kto co widzi
- Administrator firmy i koordynator widzą całą firmę: wszystkie pisma, inwestycje i dokumenty, do których mają dostęp. Nie liczą się inwestycje oznaczone Tylko zespół, do których zespołu nie należą.
- Pozostałe osoby widzą to, co ich dotyczy: pisma, które prowadzą, terminy inwestycji, w których są w zespole albo które koordynują, i dokumenty do publikacji tylko w tych inwestycjach, w których mogą publikować.
- Koniec polisy OC widzą tylko administrator firmy i osoby z uprawnieniem Wgląd w kwoty albo Wpisywanie kwot, tak samo jak w kalendarzu.
Liczniki
Na górze pulpitu są liczniki:
| Licznik | Co liczy | Dokąd prowadzi |
|---|---|---|
| Pisma po terminie | Otwarte pisma z terminem odpowiedzi przed dzisiejszym dniem. Pod liczbą: ile pism ma termin w ciągu 7 dni. | Dziennik korespondencji z filtrem Po terminie (albo Termin w 7 dni); u osoby, która widzi tylko swoje pisma, także z filtrem tej osoby |
| Pisma bez przypisania | Otwarte pisma, których nikt nie prowadzi. Tylko administrator i koordynator. | Dziennik z filtrem Bez przypisania |
| Dokumenty do publikacji | Dokumenty w statusie Udostępniony. | Dokumenty tej inwestycji z filtrem Udostępniony, a gdy inwestycji jest kilka — lista Dokumenty do publikacji niżej na pulpicie |
| Terminy w ciągu 30 dni | Terminy inwestycji i końce polis OC w ciągu 30 dni oraz te, które już minęły. | Lista Terminy niżej na pulpicie |
Osoba, która nie jest administratorem ani koordynatorem, ma dodatkowo licznik Moje otwarte pisma, który prowadzi do Moich spraw, a licznik pism po terminie nazywa się u niej Moje pisma po terminie.
Filtry z pulpitu widać w dzienniku jako plakietki nad listą, np. Po terminie albo Prowadzi: Jan Kowalski. Krzyżyk na plakietce zdejmuje filtr.
Umowy
Tabela Umowy pokazuje umowy, które mają co najmniej jedną inwestycję w toku (niezakończoną). Osoba, która nie jest administratorem ani koordynatorem, widzi umowy swoich inwestycji i umowy, których dotyczy pismo prowadzone przez tę osobę. Dla każdej umowy:
- ile pism jest po terminie i ile ma termin w ciągu 7 dni (liczba prowadzi do dziennika zawężonego do tej umowy),
- ile dokumentów czeka na publikację w jej inwestycjach,
- najbliższy termin jej inwestycji, z uwzględnieniem aneksów,
- koniec polisy OC (tylko dla osób, które go widzą).
Na górze są umowy z dopiskiem Wymaga działania: takie, przy których jest pismo po terminie albo minął termin inwestycji lub koniec polisy OC. Dalej umowy według najbliższej daty. Umowy, przy których nic nie czeka i nie ma terminów w ciągu 30 dni, tabela zwija w jedno zdanie pod spodem.
Terminy i dokumenty
- Terminy to lista terminów inwestycji (z uwzględnieniem aneksów) i końców polis OC w ciągu 30 dni oraz tych, które minęły. Termin, który minął, ma dopisek Po terminie. Zakończona inwestycja nie ma już terminu do pilnowania.
- Dokumenty do publikacji to inwestycje z liczbą dokumentów w statusie Udostępniony. Kliknięcie otwiera dokumenty tej inwestycji z tym filtrem.
Obciążenie
Administrator i koordynator widzą tabelę Obciążenie: ile otwartych pism prowadzi każda osoba, ile z nich jest po terminie i ile ma termin w ciągu 7 dni. Osoby bez otwartych pism nie są pokazywane. Kliknięcie nazwiska otwiera dziennik z pismami tej osoby.
Nowa firma
Dopóki firma nie ma ani umowy, ani inwestycji, pulpit zamiast liczników pokazuje kroki na start: dodanie umowy i inwestycji, a administratorowi także zaproszenie zespołu.
Gdy są już inwestycje, ale firma nie ma jeszcze żadnej umowy, pulpit pokazuje wszystko poza tabelą Umowy. W jej miejscu stoi zdanie z odnośnikiem do ekranu Umowy i inwestycje, gdzie umowę się dodaje i przypisuje do inwestycji.
Częste pytania
Dlaczego pismo z dzisiejszym terminem nie jest „po terminie”? Po terminie jest pismo, którego termin odpowiedzi przypadał wczoraj albo wcześniej. Pismo z dzisiejszym terminem liczy się do pism z terminem w ciągu 7 dni.
Kiedy pulpit się odświeża? Przy każdym wejściu na stronę. Pulpit nie odświeża się sam w tle.